锂价又飞了,电动车的价格也要涨?

来源:智选车时间:2023-06-01 08:39:17

上半年,碳酸锂价格先是来了一波“大跳水”,临近几周,又开始“向上攀升”。

降价是你,涨价还是你,碳酸锂怎么如此不让人省心?

如今,不禁有一个小小的疑问,上游的原材料(碳酸锂)价格飞升,下游的电动车价格会不会跟涨?


【资料图】

01

锂价反弹,供需所致?

近几年,汽车行业从未遇过如此“不可知”的产业链波动。

缺芯、少锂,像紧箍咒一样,时而频发,勒一勒行业的脖子。

碳酸锂,这一理论上并不缺的电池原材料,最初没想过,某一天会“身价暴涨”。毕竟,原来只卖5万元/吨,但一路走来,竟然飙升到60万元/吨。

谁赚了?先是锂盐企业们,像天齐锂业,在2022年盈利超241亿元,暴增10倍;再是锂电股票掘金的资本们,在高点抛售,也可以“盆满钵满”离场。

所以,从一开始,锂价上涨,就有两方面的原因:

1、供不应求。电动车销量增长,带动电池需求增长,从而拉动了上游产业链的需求扩张,碳酸锂就是一个典型。可以说,确实是因为碳酸锂供不应求了,而且,锂矿产能想提升,短时间内难以实现。

2、资本炒作。在全球疫情期间,资本投资并没有什么好去处,新能源汽车、锂电池是非常不错的投资赛道,所以,也吸引了大量资本涌入,也就产生了很多泡沫。

在那个时期,碳酸锂应该涨价,但不至于涨到如此疯狂的地步。

正如一位业内人士的判断,“碳酸锂有60万元/吨的今天,就会有10万元/吨的明天”。

于是,进入2023年,锂价开始走“下坡路”了。

大概在4月底,碳酸锂价格已经下探到了18万元/吨。

“锂价下跌”这件事,在上半年被空前的“价格战”稀释了关注度。背后的原因,仍然是供需关系导致的。

年初那段时间,因为恰逢“补贴清零”,部分购车需求在年前就释放了,导致年初新能源汽车需求放缓。

随即,由特斯拉率先推动了降价浪潮,引发了多家新能源车企跟进降价。

在这个时候,车企的“双重诉求”开始向上传导,“我们卖不出车了,需要降价。那么,电池需求会减少,你们(碳酸锂供应商)也需要降价,不然,大家都是一根绳上的蚂蚱,只能一起毁灭了。”

由此倒逼着,“囤货”被释放出来,碳酸锂的价格也就下降了,更引发一部分抛售情绪。

但好消息是,电动车降价有更大的空间了。

进入5月,锂价触底反弹,仍然逃不出一个供需关系。

一方面,之前的锂价已经跌到一定程度了,甚至接近于成本线,就像弹簧一样,压到低点开始反弹;另一方面,新能源销量走高,相当于需求看涨,而之前由于锂价下跌过猛,部分锂矿厂商停止现货供应,人工干预供需关系,效果达到了,锂价涨回来了。

所以,一些投资机构给出的关键词也比较准确,“深度博弈”。

上游锂矿厂商想抬价;中游电池厂商表示观望,也担心现在过快补充电池库存,过两天,锂价跌了,自己亏了;下游汽车厂商,最希望把价格打下去。

其实,深度博弈,大概会把一些强势车企“叫醒”。就像燃油车时代,车企们努力构筑自己的上下游产业链一样,在电动车时代,或许也有必要把手伸向电池、伸向矿山了。

02

寻求一条平衡线!

不妨先回答最开始的问题,电动车价格会不会上涨?

答案是不会。

判断的依据有两条:1、长期看,碳酸锂必然会“供大于求”,价格终将走低。短期内,价格上涨到30万元/吨,但应该不会继续暴涨。目前的涨价程度,还在可接受范围内,不至于影响电动车价格。

2、疯狂的价格战,虽然有所暂停,但车市内卷严重,现在“顶风涨价“,其实就是给竞争对手“送助攻”。

从很多新车价格也能看出,车企越来越清醒,价格几乎是第一竞争力了。所以,哪怕成本自己承担下来,也不会轻易涨价。

暴涨、暴跌,碳酸锂的价格就像弹簧,而弹簧释放能量,需要一个过程。慢慢的,碳酸锂的价格将会趋于平稳。

那么,锂价究竟定为多少,才是一条合理的平衡线?

参考行业里的一些观点,多数认为是20万元/吨。

所谓平衡线,就是指锂矿厂商有利可图,但不是暴利;电池厂商也可以欣然扩充电池产能;而汽车厂商并不会背负太多的电池成本压力。

对消费者而言,电动车的价格会进入一个合理化的稳定期。

参考广汽集团董事长曾庆洪的表态,“当碳酸锂价格超40万元/吨时,电动车就不赚钱了,当碳酸锂价格来到25万元/吨时,才可以很好地解决自主品牌盈利的问题。”

蔚来汽车董事长李斌称,“碳酸锂价格每变动10万元/吨,会影响蔚来汽车约2个点的毛利率;如果降到十几万元每吨,就可以释放8个点的毛利率。”

其实,2023年初,宁德时代推出过一个“锂矿返利”计划,就是绑定车企和锂矿,不论锂价如何变动,皆按照约定价格结算。被绑定的锂矿价格就是20万元/吨。

欧阳明高教授提到过,“碳酸锂10-20万元/吨的价格比较合理”。而且,他还特别提醒了一下,“碳酸锂价格不能太低,如果低于10万元/吨,那么,电池回收的动力就减弱了”。

话说,电池回收一块拼图,何时才能补上呢?

刨除资本的推波助澜,锂价涨跌,背后还是供需关系使然。疯狂之后,终会走向朗朗清明。

更长远看,为了不让锂价再疯狂,供应端一定在寻找更多的矿山,无论电池厂,还是汽车厂,都有可能自持锂矿资源;或者,就是寻找锂电池之外的补充替代路线,比如我们曾聊过的钠电池。

多元均衡,业态才会更稳定。

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