天天看点:碳酸锂的冬天,新能源车企的春天

来源:汽车通讯社时间:2023-04-29 10:41:40

开局“身价”5万元/吨,只用23个月“身价”翻了12倍。这是“白色石油”碳酸锂在2021年1月到2022年11月的身价变化。不过,又用了2个月时间,碳酸锂价格从60万元/吨,跌破20万元/吨,价格“腰斩”大半。尽管碳酸锂价格回落在意料之中,但是“俯冲式”价格走势,还是远超市场预期。


(资料图片)

下跌速度超预期,原因有哪些?

第一,从供需错配转向供过于求。

无论碳酸锂的价格是飙升还是俯冲,本质都在于供需关系。2021年之前,由于产能过剩需求不足,锂价走低,锂矿商的日子过的艰难。

2019年,澳洲锂矿公司Alita Resources宣布破产重组。2020年,中国“锂业一哥”天齐锂业深陷债务危机。紧张的市场环境之下,锂矿商趋于“保守”生产,不再盲目扩张。锂矿业减产停产浪潮过去之后,碳酸锂产能也相对收缩。转折在2021年,新能源产业迎来了爆发。电动汽车产能快速扩张,对动力电池的需求急剧膨胀。

作为动力电池的主要原材料,碳酸锂需求大幅增长。然而“产锂”不是一日之功,锂矿投产平均周期 6-8 年,停产再复产平均周期 2-5 年,紧赶慢赶,也需要时间周期。再加上提炼技术的限制,约束了碳酸锂的产量,上游企业碳酸锂的产能难以跟上爆发的市场需求,造成了持续两年的“供需错配”,碳酸锂价格水涨船高。

不过眼下,供需错配问题正在被缓解。一方面,许多电池企业锂资源自给率提高。譬如,宁德时代持有的碳酸锂权益产能以及其电池回收的提锂能力,保守预计2023年底可释放锂盐产能约20.3万吨。另一方面是,过去两年,碳酸锂价格上涨,锂矿业扩增扩产。产能投入后,市场供给增加

中信建投期货预计,2023-2025年锂供给分别约112.25万吨、154.65万吨和183.1万吨碳酸锂;锂需求分别为110.45万吨、136.12万吨和165.15万吨碳酸锂,碳酸锂从供不应求转向供大于求。

第二,从“买买买”,转向“持币观望”。

开年以来,汽车市场以价格战作为开端,消费者“持币观望”。

今年1-3月,电动汽车销量增长率在20%左右,对比去年接近100%的增长率,差距明显。新能源汽车销量增速不及预期,动力电池需求的增长率也同样下降,市场对于碳酸锂的需求并不紧张。“现在询单的都很少,更别说成交了,订单至少缩量一半。”锂盐矿场人士透露。2月底,电池级碳酸锂价格接连跌破40万元/吨,进入3月,电池级磷酸锂价格已经跌破30万元/吨,目前还未见到刹车迹象。

供给过剩、需求不及预期,整体市场环境利空碳酸锂。此前,蔚来创始人李斌预测,今年四季度碳酸锂价格有望降至20万元/吨。此前,中国科学院院士欧阳明高表示,比较合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。宁德时代“锂矿返利”计划,也将碳酸锂结算价格锁定20万元/吨。

碳酸锂降势不停,以目前的趋势来看,今年二季度,碳酸锂价格大概率降至20万/吨以下。市场普遍认为还有下降空间,观望情绪严重。这进一步导致了碳酸锂订单量下滑,价格持续下滑。

第三,从“囤货居奇”转向“竞价抛售”。

一吨碳酸锂的生产成本只有3-5万元,生产成本并不高,然而价格曾经飙升到60万元/吨。背后的“囤货”“炒作”现象,是锂价“疯狂”上涨的一大原因。中汽协副秘书长陈士华表示,原材料价格超常规上涨,不能简单归结为供需矛盾,属于非理性上涨,其背后有推手。

政策约束之下,碳酸锂价格开始回落。2022年11月,工信部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅发布了《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》,明确提出各地市场监管部门要加大力度,严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为,维护市场秩序。12月开始,碳酸锂价格逐渐下跌。供需关系改变后,“囤货”暴雷,眼下锂矿商“竞价抛售”,促使碳酸锂价格暴跌。

目前现货交易价格区间在19.6万元/吨~21.8万元/吨。然而,部分锂矿商为加快抛售,报价早已低于20万元/吨。部分贸易商的出货价已经跌到了17万元/吨~18万元/吨。目前行业“去库存”现象在持续,部分锂盐厂商存在库存压力,或许还将继续降价抛售。

对车企带来哪些影响?

电池级碳酸锂降价,对新能源车企最直观的影响是电池成本的降低,毛利率的提升。市面上普遍采用的动力电池是三元锂电池和磷酸铁锂电池,两者都以磷酸锂为原材料,而碳酸锂在动力电池原材料中成本占据大头。碳酸铁锂电池,以比亚迪动力电池为例,比亚迪指出目前碳酸锂成本占到电池成本一半以上。三元锂电池,以523动力电池为例,碳酸锂在其成本结构中占比甚至高达72.8%。

据研究机构测算,碳酸锂价格每吨下跌10万元,10KWh电池的成本降低700元左右。从去年11月到目前为止,碳酸锂降价超过30万元。以装车电池60KWh的车型单车为例,电池成本已经降低一万二千多元。不过,对于采用不同KWh、不同类型电池的新能源车企来说,降低的成本也不尽相同。

去年,蔚来CEO李斌介绍,碳酸锂价格每变动10万元,会影响蔚来汽车大约两个点的毛利率。极氪CEO安聪慧表示,电池价格每变动一万元,对极氪的影响是575元,对毛利的影响是0.2%。对于国内新能源车企来说,电池级碳酸锂降价,是一场久旱逢甘雨。先是去年特斯拉降价,抢占市场份额。众多新能源车企,或官方降价,或限时保价。在特斯拉的规模效应和成本优势面前,国内新能源车企的压力可想而知。

到了今年,燃油车降价潮袭来,对于新能源汽车市场造成冲击,最直观的表现之一是国内新能源汽车增速回落。再叠加新能源补贴退场等“debuff”,国内新能源车企面临重压,对于一些新势力车企来说压力尤甚。此次,碳酸锂降价,为国内新能源车企减轻了成本压力,带来更多的调价空间。

有分析人士指出磷酸锂大幅降价,必然会带来新能源汽车的降价,形成对燃油车市场的碾压之势

然而,乘联会秘书长崔东树指出,电池产业链健康会给新能源汽车企业减轻压力,但短期内对新能源汽车的价格并不会有影响,车企与电池厂商的价格商谈,是按季度谈定,因此近期碳酸锂价格的持续走低,不会影响车企的定价。

不过,尽管短期内有“长协单”的影响,但是短期市场需求未见明显恢复,原料价格预计仍有下探空间

长期来看,伴随着碳酸锂供求关系的改变,“议价权”正在向下游市场转移。因此,碳酸锂降价为新能源车企带来的成本优势是毋庸置疑的。“价格战”本质来说是“成本战”,控制成本和获取订单一样重要,价格随着不同阶段的侧重也随之调整。碳酸锂价格的回落,将为新能源汽车一方,增添更多筹码。

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