速看：通过为额外2.5亿欧元可持续发展挂钩优先票据定价，佛吉亚完成收购海拉全部再融资

1月31日，FORVIA佛瑞亚集团旗下的佛吉亚宣布，在法国巴黎银行（BNP Paribas）安排的私募下，公司已成功为2026年到期的7.25%可持续发展挂钩优先票据（以下简称“新票据”）定价。佛吉亚按面值的101.75%为新票据定价，即收益率为6.65%。

发行新票据所得收益将完全用于归还与收购海拉相关的过桥债券和过桥权益，以及一般企业用途。

(相关资料图)

新票据将在全球交易市场都柏林泛欧证券交易所（Euronext Dublin）申请上市。

新票据的结算预计将于2023年2月1日进行。

佛吉亚首席财务官Olivier DURAND表示：“我们对这次私募的结果非常满意，它使我们能够偿还因收购海拉而产生的过桥债券和过桥权益。我们以合理的平均成本提前完成了这一任务。”

重要公告

该文件并非在美国出售证券的要约。在未有根据1933年美国证券法（以下简称“证券法”）登记或未获豁免有关登记的情况下，佛吉亚发行的票据（以下简称“票据”）不得在美国出售。本新闻稿中所提述的票据未有也不会根据证券法进行登记，因此票据的要约或出售只能在不受证券法登记要求的交易中进行。

该文件不得于分发该文件属非法行为的司法管辖区分发。该文件不得在加拿大、日本或澳大利亚分发。该文件信息不构成在加拿大、日本或澳大利亚出售票据的要约。

该票据在英国的推广受到《2000年金融服务与市场法》（FSMA）的限制，因此该票据不会在英国向公众发行。本文件仅供分发，且仅分发给以下人员：(i)在2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“法令”）第19(5)条相关的投资方面具有专业经验的人士；(ii)属于法令第49(2)(a)至(d)条规定的人士（“高净值公司、非法人协会等”），或者（iii）针对收购任何证券的要约，可向其合法传达参与投资活动的邀请或诱导（《2000年金融服务和市场法》第21节规定的含义）的人士（以上所有人士统称为“相关人士”）。本新闻稿仅针对相关人士，非相关人士不得对其采取行动或依赖其内容。

有关票据的要约及出售将根据招股章程条例所规定的豁免进行。本新闻稿不构成第(EU) 2017/1129号条例所定义的招股说明书或对公众的要约。

MiFID II专业人士╱仅限ECPs╱无PRIIPs重要资讯文件－制造商目标市场（MIFIDII产品管理）仅限合资格交易对手方及专业客户（所有分销渠道）。由于票据并不适用于欧洲经济区的零售投资者，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

英国MiFIR专业人士╱仅限ECPs╱无英国PRIIPs重要资讯文件—制造商目标市场(MiFIR产品管理)仅限符合资格交易对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于票据不可向英国零售投资者发行，故并无编制英国PRIIPs重要资讯文件。

佛吉亚网站上的内容以及任何通过佛吉亚网站的超链接访问的网站内容均不包含在本新闻稿中，也不构成本新闻稿的一部分。在某些司法管辖区，本新闻稿的分发可能受到法律限制，获得本新闻稿的人员应了解并遵守任何此类限制。任何未能遵守这些限制的行为都可能违反此类司法管辖区的证券法。

本新闻稿不构成任何的金钱、证券或其他对价的招揽，且任何基于本新闻稿所载的任何信息而提供的金钱、证券或其他对价均不会被公司接受。

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