焦点信息:中创新航已引入天齐锂业及盛屯矿业等多家基石投资者

图/中创新航

9月23日消息，中创新航（03931）今起招股，拟全球发售约2.658亿股股份，其中香港发售股份1329.23万股，国际发售股份约2.526亿股，另有15%超额配股权；2022年9月23日至9月28日招股，预期定价日为9月28日；发售价将为每股发售股份38.00-51.00港元，每手买卖单位100股，入场费约5151港元；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2022年10月6日于联交所主板挂牌上市。

资料显示，中创新航以江苏常州市金坛为公司总部，下设6大国内生产基地，2022年有效产能为35GWh，2023年预计为90GWh。今年以来，中创新航已先后官宣在广东省、福建省、四川省、湖北省扩产。项目全部落地后，公司动力电池及储能系统生产基地将多达10个，包括常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门和眉山。根据规划，公司2025年动力电池目标产能至500GWh，2030年预计产能达1TWh。

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据悉，中创新航此次IPO引入15名基石投资者，合共认购约7.3552亿美元的发售股份，其中天齐锂业认购1亿美元、盛屯矿业认购8000万美元、大族激光认购5000万美元、中伟股份认购5000万美元、诺德股份认购3000万美元、振石集团通过和石复合材料认购3000万美元、精测电子持股90%的常州精测认购人民币2亿（2885.80万美元）、兴发集团认购2500万美元、小鹏汽车认购2000万美元、陈雪华通过TMA认购2000万美元、吕礼志认购1640万美元、江苏普正精密认购1500万美元、维沃移动（VIVO）认购1亿美元、江门国资委通过江门新能源认购人民币7亿（1.01003亿美元）、合肥长丰县政府通过合肥北城认购人民币4.8亿（6925.90万美元）的发售股份。

电池网注意到，近日锂盐龙头天齐锂业（002466）、锂电设备商精测电子（300567）、矿企巨头盛屯矿业（600711）等多家公司作为基石投资者已与中创新航进行股权层面的深度绑定。

具体来看，9月22日晚间，盛屯矿业发布公告，公司与中创新航达成战略合作伙伴协议，拟在电池正极上游镍、钴材料、矿产资源等开展合作；与此同时，将以全资子公司宏盛国际为基石投资者，参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份，投资金额为8000万美元（折合人民币约5.56亿元）。

9月21日晚间，精测电子公告，公司控股子公司常州精测拟使用自有资金不超过2亿元作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。常州精测已与中创新航、华泰金融控股（香港）有限公司共同签署《基石投资协议》。

9月21日晚间，天齐锂业发布公告，公司产业链合作伙伴中创新航拟于近期在联交所首次公开发行境外股（H股），经公司董事会审议通过，天齐锂业香港拟使用自有资金不超过1亿美元（折合人民币约6.95亿元）作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份，并与中创新航、华泰金控及其他包销商（如适用）共同签署《基石投资协议》。

值得一提的是，中创新航是天齐锂业重要的产业链战略合作伙伴之一，在股权上也将实现交叉持股。天齐锂业于2022年5月与中创新航签署了《战略合作伙伴协议》和《碳酸锂供应框架协议》，拟在锂电产业链各个环节展开相关合作；同时中创新航作为基石投资人投资约5,000万美元参与了公司的首次公开发行境外上市外资股（H股）。

目前，锂电产业链以股权形式绑定的案例越来越多，今年7月，天齐锂业赴港上市，基石投资者就包括产业链企业中创新航、LG化学、德方纳米、四川能投（香港）控股、金山（香港）国际矿业等。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教表示，为保障供应链的安全、稳定与协同，电池新能源全产业链战略合作在持续深化，产业一体化布局全面升温。股权投资是共建产业生态链和上下游企业深度绑定的有效手段之一。同时，大批拥有资金与资源优势的传统能源化工巨头向新能源转型时，通常会选择与行业内现有企业进行合作，也推升了股权融资的热度。

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