您的位置：首页 > 资讯 >

焦点关注：保时捷拟9月29日正式上市

来源：盖世汽车时间：2022-09-19 15:40:11

(资料图)

9月18日，大众集团表示，其希望保时捷在首次公开募股（IPO）时的市值能高达750亿欧元，或将成为德国史上规模第二大、欧洲史上规模第三大的IPO。

该集团在一份声明中表示，保时捷将于9月29日在法兰克福证券交易所正式上市，IPO的优先股价格为每股76.5-82.5欧元，市值将在700亿-750亿欧元之间。

作为上市的一部分，9.11亿股保时捷股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在IPO过程中，最多将向投资者配售1.13875亿股没有投票权的优先股。普通股具有投票权，而这对于谁控制公司非常重要。优先股不具有投票权，但除了能够获得公司向普通股支付的每笔股息之外，优先股持有人还将获得每股0.01欧元的额外股息。

根据大众集团9月初与其第一大股东保时捷控股（Porsche SE）达成的协议，保时捷控股将以优先股加7.5%溢价的价格获得保时捷25%股份加1股普通股（有投票权），进而可以获得保时捷品牌有否决权的少数股权。保时捷控股在另一份声明中称，其将以高达79亿欧元的债务资本为收购普通股提供资金。

大众集团还计划在市场上出售25%的优先股。大众第三大股东卡塔尔已承诺购买4.99%的股份，其余20.01%，即保时捷总资本的10%，将留给其他投资者。

根据路透社的计算，如果保时捷的估值在700亿至800亿欧元之间，大众集团的收益可能在182亿至208亿欧元之间。如果IPO顺利进行，大众集团将在12月召开特别股东大会，并提议在2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。

整体来看，在保时捷IPO后，大众集团将拥有保时捷75%的股本减去1股普通股；保时捷控股将拥有保时捷总资本的12.5%和1股普通股，卡塔尔将拥有2.5%，剩下的10%将是自由流通股。也就是，外部投资者的股份仅占保时捷总资本的12.5%，因此这些外部投资者的影响力很有限。

关键词：