观焦点：WNEVC 2022 | 徐长明：中国新能源汽车市场发展洞察

由中国科学技术协会、北京市人民政府、海南省人民政府、科学技术部、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家市场监督管理总局、国家能源局联合主办的第四届世界新能源汽车大会（WNEVC 2022）于8月26-28日在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式召开。其中，北京会场位于北京经济技术开发区的亦创国际会展中心。

(相关资料图)

大会由中国汽车工程学会等单位承办，将以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题，邀请全球各国政产学研界代表展开研讨。本次大会将包含20多场会议、13,000平米技术展览及多场同期活动，200多名政府高层领导、海外机构官员、全球企业领袖、院士及行业专家等出席大会发表演讲。

其中，在8月27日举办的专题论坛：“新能源汽车用户生态发展论坛”上，国家信息中心副主任徐长明发表精彩演讲。

以下内容为现场演讲实录：

尊敬的各位来宾大家下午好，很高兴跟大家分享新能源汽车发展趋势的看法，题目是中国新能源汽车市场发展洞察，大的趋势刚才晓明主任已经讲过了，我想从细分市场的角度来观测一下新能源汽车未来的发展的趋势。新能源汽车年度销量数据从去年开始出现了爆发式增长，2021年三百多万辆的总销量，相比之前的三年都是125万辆，增长非常快，2022年的1至7月份已经达到294万辆同比增长118%。实际上这一轮的快速增长是从2020年的下半年，也就是六、七月份就开始。

从细分市场的角度来观测的话，这两年多的发展，大概可以分成两个批次，或者是两拨热潮。第一个批次的快速发展，是从2020年的下半年到2021年的上半年；第二批次是从去年下年到目前为止。2020下半年第一拨的热潮，新能源汽车的启动是从上下两端，或者高低两端开始加速的，就是高端的B级以上的，价位比较高的车，还有下端的非常便宜的车。2020年上半年，B级以上的车，从11.2万辆到22.7，几个车型的销量翻了一倍多一点，A00车型从5万辆到20万辆，翻了两倍，中间A级和A0级发展没有那么快，从13万辆到21万辆还不到一倍，但是总体市场里面，A级车销量非常大，半年数据490多万辆，但是新能源车只有一点点。

第二拨热潮2021年下半年开始，上半年的数据30多万辆，A00，到了下半年50多万辆然后增长到60多万辆，明显速度变慢了，但是中间A级车的销量，明显加大，从26.5万辆到65万辆再到今年1至7月份110万辆，变化非常明显。从去年下半年开始，就不是上下两端快速发展形式了，而是量大面广的快速发展。大家看的最多的细分市场是A级车市场，它的半年销量是491万辆，占我们国家乘用车总销量的比例是53%。从去年下半年开始，最主流的市场已经被新能源汽车给撬动了。这个市场开始启动是一个非常重要的变化。2020年A级车销量比较高，渗透率比较低，但是2021年下半年开始，A级车和A00级车增速比较快，尤其1至7月份，A级增长速度68%，但是其他级别就低了。这是一个非常重要的变化，最主体的细分市场，已经被新能源汽车撬动，速度明显加快，A级车的渗透率原来一直是比较低的，所谓渗透率，就是新能源汽车占这个细分市场乘用车总量的百分比，A级车一直没有发力，但是到今年7月份为止，跟B级车已经相同了，明显提高，这是一个非常重要的变化。

这两年快速发展分两波，第一波是高低两端先加速发展，而去年是A级车加速发展，为什么会出现这样的情况？其实这就跟我们今天的主题有关系，我们的主题叫做巨变和守恒，刚才我们看到的都可以归纳到巨变，发生大的变化。不管是新能源汽车还是传统燃油车，商业的本质没有变，就是要打造出客户非常喜欢的且有竞争力的产品，无论哪个细分市场，谁先出现有竞争力的产品，哪个市场就先发展。新能源汽车率先在上下两端出现了有竞争力的产品，上面一端代表车型是特斯拉的两个车型，大大改变中国新能源汽车发展的格局，改变了消费者对新能源汽车的认知，下一端是五菱宏光MINI EV。从2021年下半年开始，中端市场出现了有超强竞争力的产品，相对油车，A级的代表车型比亚迪秦PULS还有一款宋PULS也就是超级混动，他们都具有竞争力。A00级出现了比亚迪的海豚车型，哪个细分市场有超强竞争力的产品出现，这个细分市场的新能源汽车就会加速发展，就会加速对油车的替代。

数据显示，特斯拉的Model3真正销量启动是2020年5月份之后，Model3降到27万以后，销量达到一万二左右一个月，比同级别的车型，奔驰C和宝马3，便宜10%之后，它的销量才开始出现巨大的变化，这就是商业的本质。消费者买电动车，第一条买电动车要比油车省钱，第二还要有点智能科技，不管是低价位、中价位还是高价位只要买电动车都要比同级别的油车省钱，主要体现在三个方面，用车省钱，维修省钱，电动车一出来大家就知道为什么不火？还有一个要省钱就是买车省钱，以前没有办法是因为买车不省钱，只要是电动车比油车贵很多的都卖不好，不管什么品牌，比同级别便宜10%，销量就高增长。第二次降价磷酸铁锂的出来之后，降到24万块钱，这个时候月销量达到两万多辆，销量大爆发，Model1 2020年出现爆发式的增长，真正的销量大规模增长，是又一次降价。这也是我们今天讲的守恒，商业本质，商业的本质是守恒的，就是要省钱。这是高端的车型。还有MINI EV，2020年9月份上市，一路往上涨，最新的数据7月份卖到五万七千辆，就是它便宜。在它之前的车售价在五六万、六七万，销量不行，它售价不到三万就卖的比较好，这就是买车省钱。

但是A级车市场，竞争力的车型出来的比较晚，比亚迪秦是从2020年2月份出来，真正有销量是2021年下半年，月销过万，为什么它能够销量一直往上走，能把A级车市场撬动，在它之前就没有一款电动车A级车出来就销量过万的，它出来之前销量都不行，它出来就可以了，因为它的价格已经比同级别的标红色的几个油车价格有竞争力。比亚迪秦，买车不贵，用车还便宜，就出现了竞争力，宋是一个意思，销量也是很高，连续三个月销量过两万五，就是因为有竞争力，它的价格跟同级别油车的价格一样，或者稍微便宜，在比亚迪宋之前的所有的电动车价格都很贵，比同级别的油车贵很多，所以没有竞争力。

到目前为止，整个竞争格局在发生变化，B级轿车，B级SUV，A级轿车，A级SUV，A0级车，A0级SUV。今年1到7月份，B级车里面比亚迪汉已经排到第二位，特斯拉Model1A级车排第一，比亚迪秦PLUS也排在前列，前十名的电动车越来越多，排名第一的已经有好几个。7月份当月销量，汉已经排在第一了，在轿车里面，唐排在第四位，秦排在第三位，宋排在第二位，比亚迪自己跟自己在PK，格局已经发生变化，下一步怎么发展？

A00的级别，最小的级别，前几年一直不行，到2020年下半年开始增长，今年的情况看，A00的车已经在去年前年趋势线的下边，下一步发展，A00的车不会像以前那么大的发展，离见顶时间不会太长。A00级别的车，从去年前年94.8万辆销量今年1到7月份96.7还在增长，估计今年销量在一百二三十万辆，这个市场没有那么快。第二个曲线是A0的车，从去年下半年开始快速增长，之前没有那么快，这个曲线估计还会往上走一些，也在曲线的下边，A级车特别值得一提，从2021年下半年开始起步，起步最晚，销量最大，占全国总市场的53%，今年看这个曲线还有往上涨的趋势，六七月份的销量比趋势线高了很多，这是一个大的变化。B级车起步比较早，从2020年下半年比特斯拉的两款车为代表已经开始启动，目前还在趋势线上。我们重点解释一下A级车，A级车的市场因为量很大，它的启动就意味着电动车真的是要全面发展，这个市场最近这几年以电动车为一百的情况下，A级车占比从30.3%到33%到39.5%，但是距离电动车占整体市场51%点几还有距离，A级车在电动车里的占比还要提高，因为还有空间。

之所以快速发展，是因为比亚迪的DM-i技术，导致车价大幅度下降带来的变化，在PHEV里面，DM-i比例迅速提高，以前是一般的PHEV，PHEV去年占比比较高，占19%，非DM-i原来意义上的PHEV，以油为主，电为辅。比亚迪的技术是电为主，油为辅，出现巨大变化，现在卖的基本是DM-i技术，这是一个大的变化。

为什么DM-i技术出来之后有这么大的变化，是因为器相对油车有优势：有较强的经济性，买车不贵，用车省钱，还有比油车有科技感，跟电车相比没有焦虑感。什么样的人在买DM-i？买电动车、小车的人，基本上家里有两三辆车，买B级电动车的人家里也是一样，肯定有一辆油车再买。DM-i是什么人买？新杭州人或者新长沙人，外地来的这些人，他们在周末或者节假日有回老家的需求，有远距离行驶的需求，所以买DM-i的PHEV，没有里程焦虑，所以现在这个车起来之后，未来两三年，PHEV销量增速一定会很快，目前处于刚刚发展阶段。买DM-i车的人群怎么构成的？有73%的人买DM-i的人家里只有一辆车，或者刚刚买第一辆，或者把原来的车换掉，或者不管怎么样，73%的人只有一辆车，27%的人家里还有另外一辆车。有一辆车的家庭的人占84%，大部分人在旅程焦虑、充电没有便利的情况下，能够适合现阶段从油往电换这么一个过程是比较大的发展。其他级别，也将因为PHEV竞争力的提供，加快对油车的转化。这是比亚迪自己的数据，汉里边的车，原来基本上都是纯电，现在的PHEV占到一半，比亚迪汉这个车一半是PHEV，比亚迪唐车是70%多到80%都是PHEV。从1到7月份总数据来看，唐这款车里面，86.7%是DM-i这个车，它会有效的加大整个电动车的销量，因为现在的销量一个月是八千多辆，按这个销量一个月八九万辆，汉这个车应该是十五六万辆，PHEV不会都去买这个，所以PHEV会加大其他级别的销量。我们国家全部B级的销量，电动车里边，分成纯电和插电，现在明显感觉，上面的橙色的柱子高度加大，原来主要是纯电，这两年发展下来之后，DM-i这辆车发展比较好，这是一个大的变化，总的来讲，由于从细分市场角度观察的话，总体上未来的渗透率还会有所提高。

2019年的时候，总的渗透率电动车在乘用车里的占比只有5.2%，现在去年2020年上半年是4.2%，基本上跟2019年没有什么变化，2020年下半年涨了2.5个点，去年的上半年是10.9%，是涨四个点，2021年下半年渗透率提的最快，从10.9%到19.1%，基本上涨了8个多点，2021年下半年渗透率涨的是最快的，2022年上半年的渗透率稍稍慢了一点（2021年19.5%，2022年24%），1到7月份涨了五个点。电动车的渗透率下一步再发展，一定要靠A级车，占整个国家市场53%。C级车在整个渗透率里面占1.3个点，B级车涨到5.2%，从细分市场角度观察，A级车市场，由于DM-i技术，导致出现了有超强竞争力的产品，所以这个市场在积极的扩张，现在国内几个其他的企业，都在大力的学习比亚迪的技术，将来我想更多的超级混动以电为主，油为辅的车竞争会越来越激烈，越来越多，产品相对优势会更明显，也会更加完善，所以我觉得A级车市场的渗透率在整个汽车里面还会有增长，它的增长就会带来整个新能源汽车渗透率的提高，所以从细分市场的角度来观察的话，还是有提高的趋势，还会有几年增长。

简单做个小结，终端市场，A级价格的10到20万，这个级别车还会快速的增长，因为出现了有竞争力的产品。第二个PHEV将对下一步电动车发展起到巨大推动作用，插电式的增速会高于纯电的增速，在未来几年。第三个只保有一辆车的家庭，会加速从油车往电车的转换，也是源于技术水平的提升，带来产品的提升。最后推动电动车整体市场的发展，这是基本的大的结论，这就是我今天从细分市场的角度观测一下过去几年是怎么发展的电动车，未来会怎么发展，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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