Stellantis集团中国市场的最后一搏

来源:盖世汽车时间:2022-04-24 10:13:58

有人将标致雪铁龙集团(PSA)和菲亚特克莱斯勒集团(FCA)的合并,称为“失败者联盟”的结合。

这是因为两家集团旗下品牌在中国燃油车市场都有濒临退市的风险。PSA的豪华品牌DS接近被放弃,FCA的菲亚特退市,Jeep品牌、阿尔法·罗密欧等岌岌可危。神龙汽车看似有复兴之照,却也难回巅峰。

图片来源:Stellantis集团

“抱团取暖”,重振中国市场,是Stellantis集团合并后最重要的任务之一。对Stellantis集团而言,中国汽车市场年销2千余万辆,是全球最大单一市场,为了留下来还可以再努力努力。因此,合并后的一年多时间里,Stellantis集团对中国区业务展开了一系列调整,涉及人事、合资公司股权、产能、金融板块等领域,并最终制定了轻资产商业模式。

但从各大品牌一年多来的市场表现看,唯有神龙汽车给了Stellantis集团一点慰藉。只是神龙汽车市场回暖之路漫长,无法填补Stellantis集团与长城、吉利、比亚迪等头部中国汽车品牌,以及大众、丰田等合资品牌之间逐渐被拉大的发展鸿沟。

在业内人士看来,Stellantis集团靠燃油车在中国市场实现翻身的几率微乎其微,电动化或许是其最后一搏的机会。

27个字的中国市场发展战略

Stellantis集团合并完成后的第一件事,是宣布新的全球高管任命。其中,奥立维接掌Stellantis集团中国区首席运营官。

在此之前,奥立维是PSA集团中国区负责人,曾在中国工作多年,对中国汽车市场和文化了解颇多。PSA集团将奥立维视为其在中国市场实现可持续性盈利、业绩提升及商业复兴的重要推手。资深汽车分析师任万付曾表示,PSA集团期望借助奥立维在中国区的工作经验,扭转在华的下跌势头。

Stellantis集团全球执委会成员、中国区首席运营官奥立维(Grégoire Olivier),图片来源:Stellantis集团

确定中国区业务负责人后,Stellantis集团开始对旗下部分品牌中国区负责人进行调整。从公开的信息可知,人事调整主要针对广汽菲克、阿尔法·罗密欧等品牌。神龙汽车或许是因市场表现回暖,现任管理层没有经历大动荡。

人事任命告一段落后,Stellantis集团着手整合品牌业务,重点是广汽菲克。去年9月,Stellantis集团在回应广汽菲克关闭广州工厂的声明中提到,将整合其在华的Jeep品牌进口业务和Jeep品牌本地合资业务。为降低运营维护成本,提高产能利用率,广汽菲克广州工厂停产,产能迁至长沙工厂。

据盖世汽车从Jeep品牌经销处了解到,现在店内确实在同时售卖进口车和国产车。但经销商和消费者最为关心的Jeep品牌新车型计划,没有进展。

图片来源:Stellantis集团

与此同时,Stellantis集团在这封声明中还强调,正在制定针对在中国市场发展的全新“战略规划”,预计年底公布。但直到今年3月才正式发布相关战略,而且仅一句话27个字:“中国市场:轻资产商业模式以降低固定资产,净营收达200亿元”。

轻资产商业模式是个啥?Stellantis集团相关负责人的解释是“精简资产”。

比如4月13日,神龙汽车和荷兰财务公司向东风集团出售各自持有的东风标致雪铁龙汽车金融有限公司股权。上述负责人解释道,这是集团对金融架构的调整。合并前,FCA和PSA在华各有一家汽车金融公司,“合并后,集团只需保留一家汽车金融公司”。公开资料显示,保留下来的菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司是FCA独资子公司。

但有业内人士认为,汽车行业并不存在轻资产模式,Stellantis集团所谓的轻资产商业模式更像是在解决合并后遗留的问题,“如果把销售外包出去,找第三方公司合作,这才叫轻资产”。

事实是,Stellantis集团仍将金融和销售抓在“手中”。Stellantis集团表示,所形成的全新整体金融业务将为标致、DS、Jeep、玛莎拉蒂、阿尔法·罗密欧等品牌提供金融业务支持。神龙汽车、广汽菲克等销售公司也均在正常运营状态。

相比对中国市场的一句话规划,Stellantis集团对欧美市场的规划就清晰了很多,确定了2030年电动化率,在美国将推出超过25款全新纯电动车型。

神龙巅峰难回,Jeep摇摇欲坠

Stellantis集团现阶段将中国市场的精力,似乎放在了提升其在合资品牌的股权上。或许在其看来,与中方合作伙伴为争夺话语权而引起的持续内耗,是导致产品在华受挫的重要原因。趁着股比政策放开,争取将合资品牌的控制权握于手中。等尘埃落定后,再针对中国市场制定详细的发展战略。

去年5月,Stellantis集团首先对汽车配件服务企业山东“优配车联”股份出手,将持股比例从30%提升至51%,成为控股股东。

4个月后有消息传出,Stellantis集团在就广汽菲克股比与广汽集团进行谈判,有意将持有股权提升至75%。知情人士表示,谈判还在继续,暂时还没消息。

图片来源:广汽菲克

神龙汽车股权谈判也在进行中。

不过,Stellantis集团可能无法成为神龙汽车的控股股东。据每日经济新闻援引知情人士报道,神龙汽车股比不会调整,但旗下两大品牌分工会发生变化,“其中东风标致由法方主导,东风雪铁龙由中方主导。”

这应与两大合资品牌在华如今的处境有关,毕竟相较于Jeep品牌销量持续低迷,神龙汽车回暖迹象明显。

根据广汽集团发布的3月产销数据,广汽菲克3月产销仅为一辆,一季度累计销量为1860辆。从Jeep品牌经销商处得知,3月产销数据异常,应与产能规划调整有关。“广州工厂关闭后,国产车产能迁到长沙工厂了,已经停产好几个月了。”现阶段Jeep品牌4S店仅靠进口车型支撑,上述Jeep品牌经销商表示。

广汽菲克销量,数据来源:盖世汽车研究院

四年时间,广汽菲克销量下滑了11倍,从2017年的22.2万辆跌至2021年的2万辆。销量下滑固然与中外合资双方经营理念不同有关,但更大的原因在于广汽菲克与消费者、经销商之间产生了嫌隙。

2019年,广汽菲克主力车型自由光、指南者陷入烧机油、动力控制等问题,并未得到及时解决,与此同时,为保障销量强制向经销商压库。同时得罪消费者和经销商,加上后续没有推出引发关注度的新车型,广汽菲克即使换了几任管理团队,获得中外母公司数次输血,仍深陷泥沼。

与广汽菲克相比,神龙汽车随着新车型凡尔赛C5X的上市,处境有所缓解。今年一季度累计销量达3.1万辆,同期增长79%,延续了去年下半年的增长态势。其中,凡尔赛C5X至少贡献了两成。

神龙汽车销量,数据来源:盖世汽车研究院

众所周知,法系品牌自国产以来,仍保留一些不符合国人用车习惯的设计,长此以往,法系车给中国消费者留下了“傲慢”“固执”的刻板印象,这在其连年下跌的销量得到了非常直观的体现。直至近年,神龙汽车终于意识到了解中国消费者用车需求和习惯的重要性,推出了价格合理、配置丰富、颜值亮眼的凡尔赛C5X。

但这并不意味着神龙汽车就此走出了低谷。凡尔赛C5X虽然是神龙汽车的绝对主力,但与别克君威、本田思域等月销万辆的常青藤车型相比,要逊色不少。

神龙汽车仍需打造出一款甚至多款爆款产品,才有可能将其真正带离低谷。

电动化背水一战

对于中国市场的产品规划,目前只能从Stellantis集团今年3月1日发布的“Dare Forward 2030”战略规划中窥知一二。

Stellantis集团2030战略规划聚焦电气化,计划推出超过75款纯电动车型,在全球范围内纯电动汽车年销量达到500万辆。其中针对欧美市场,“到2030年年底之前,实现集团在欧洲售出的所有汽车均为纯电动车型,在美国售出的汽车中有50%为纯电动车型。”

面对中国市场,Stellantis集团似乎还未想好。

凡尔赛C5X,图片来源:东风雪铁龙

但是中国新能源汽车产业链日渐完备,同时新品牌、新产品陆续入市,消费者认同感加强,多重因素促使新能源汽车市场日益活跃成熟。在此背景下,中汽协预测,中国新能源汽车今年销量有望突破500万辆。

Stellantis集团在华电动化速度明显慢于大众等竞争对手,更不用说比亚迪等中国汽车品牌。如果Stellantis集团仍迟迟未发布相应电气化战略,很可能会错过中国新能源汽车市场风口,失去最后一搏的机会。

有业内人士表示,Stellantis集团在燃油车市场已难回巅峰。其燃油产品在产品力、品牌知名度、影响力等方面,与大众、长城等竞争对手的差距难以缩小。如此,“电气化转型是Stellantis集团(在华)扭颓的希望”。

连Jeep品牌经销商也看到了新能源汽车发展的机遇,“希望能推出新车型,最好是新能源车型”。更让经销商难过的是,不只是没有新能源车,Jeep品牌在中国市场,更是很久没有推出有关注度的产品。

按照Jeep品牌规划,其首款纯电动SUV车型,最快要到2023年年初才能发布,引进国产至少要到2024年。但有个疑问,如果中外两大股东不再输血,广汽菲克能活到2024年吗?毕竟截至2021年上半年,广汽菲克已亏损近60亿元了。

神龙汽车纯电动车销量,数据来源:盖世汽车研究院

另一合资品牌神龙汽车虽然提出要在2025年全面实现电动化,但其在电动化技术、智能网联、自动驾驶等领域技术积累薄弱,尚没有正向研发的电动车推出。神龙汽车纯电动产品销量处于下滑态势,1-2月累计卖出新车不到400辆。

神龙汽车目前在售的纯电动产品有标致e2008,以及东风富康的ES500和ES600,共三款纯电动车型。其中,东风富康品牌的两款纯电动产品,聚焦的是B端市场。而面向C端市场的标致e2008造型设计基本与燃油版保持一致,由神龙汽车的电动化平台eCMP打造。有业内人士表示,严格意义上说,eCMP是基于燃油车平台CMP研发的电动化平台,和大众完全正向研发的MEB平台有一定差距。Stellantis集团暂未透露出有向中国市场引入STLA电驱平台的确定计划。

标致e2008,图片来源:东风标致

而竞争对手们,大众已有多款纯电动产品ID.系列在售。连一向保守谨慎的日系品牌也加速布局电动化。如本田旗下合资公司广汽本田发布了全新电动品牌e:NP,首款车型本田eN.S1即将上市,新能源汽车专属工厂正在建设中。

在这样的情况下,Stellantis集团需要加速制定出与中国市场相关的电动化转型规划,避免落后大众等竞争对手太远。否则,在中国市场最后搏一搏的机会或许都将失去。

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